Aplicación EFE: Gestión Financiera Eficiente
La aplicación EFE, anteriormente conocida como Fin Engines, ofrece a los usuarios una forma sencilla de acceder a sus cuentas financieras y gestionar sus objetivos de jubilación. Disponible de forma gratuita en iPhone, permite a los miembros de Online Advice & Professional Management seguir su progreso hacia la jubilación, revisar detalles de su cartera y vincular cuentas externas. Además, los usuarios pueden conectarse con un asesor directamente desde la aplicación.
Para los clientes de Edelman Financial Engines, la aplicación proporciona información sobre el patrimonio neto total y permite la vinculación de cuentas externas. La app también permite a los usuarios revisar su historial de actividad y estados financieros trimestrales, aunque esta función está reservada para los miembros de Professional Management. La aplicación EFE se destaca por su enfoque en la gestión financiera, respaldada por una firma de asesoría financiera reconocida a nivel nacional.
